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Corporate Finance

Forniamo supporto come financial advisor in contesti di operazioni straordinarie (sia in bonis sia in restructuring) fornendo servizi di M&A, valutazione, business plan e due diligence

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La nostra gamma di servizi Corporate Finance

Crowe Bompani Advisory Srl, in quanto parte del network Crowe Global, lavora a stretto contatto con il team Global Corporate Advisors, l’insieme di tutti gli esperti in servizi di Corporate Finance presenti all’interno del nostro network, con i quali si opera secondo standard di qualità omogenei e con la stessa conoscenza delle tecniche per la gestione delle operazioni cross border.

Transaction Services

Attività di assistenza durante tutto il processo di compravendita aziendale sia agli acquirenti che ai venditori dalle fase iniziale di valutazione strategica e deal structuring, alla due diligence, alla preparazione della offerta, alle fasi di negoziazione e contrattualizzazione e di gestione delle attività, al closing

M&A

Acquisizione di aziende:

Definizione dei criteri e delle migliori modalità di acquisizione
Assistenza nella strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell'operazione
Coordinamento delle due diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
Assistenza nelle negoziazioni con la controparte, in particolare supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell'offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, etc.)

Cessione di aziende e ricerca di capitali:

Definizione delle migliori modalità per la dismissione del business o di ricerca del partner
Identificazione della tipologia di partner (strategico/finanziario)
Ricerca dei potenziali acquirenti/partner anche mediante il network Crowe Global
Predisposizione della documentazione necessaria per presentare l'opportunità d'investimento (Information Memorandum, blind profile, etc.) e attivazione dei contatti con i potenziali acquirenti / partner
Data-room - gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti
Assistenza nelle negoziazioni con le controparti
Valutazione della qualità delle offerte vincolanti ricevute
Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)

Assistenza alla quotazione sul mercato italiano sia nella fase di valutazione preliminare del progetto che nella predisposizione delle informazioni necessarie.

Valutazione economica della società, assistenza nella predisposizione del business plan e nella definizione dell'ammontare ottimale dell'offerta pubblica
Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la quotazione (QMAT, Business plan per la Borsa, Prospetto informativo, ecc.)
Gestione dell'intero processo di quotazione

Valuations

Attività di supporto all'identificazione del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali e beni immateriali per diverse finalità (operazioni straordinarie, analisi di progetti, impairment, Purchase Price Allocation, ecc.). Inoltre, l’attività di assistenza allo sviluppo di business plan pluriennali e dei financial model, analizzando i diversi scenari, e di supporto nelle attività volte alla definizione degli obiettivi strategici e di un efficace business model

Crisis Management Services

Analisi e comprensione del business model dell’impresa;
Identificazione delle cause della pre-crisi e crisi;
Predisposizione di un piano industriale di risanamento volto ad individuare i correttivi necessari a ristabilire l’equilibrio dell’impresa;
Individuazione delle dinamiche di regolazione del debito in funzione dello strumento adottato per perseguire obiettivi di contenimento, sostituzione o differimento dei tempi di rimborso;
Negoziazione con gli stakeholders (creditori finanziari, commerciali e istituzionali 1) delle modalità di ristrutturazione dell’indebitamento;
Monitoraggio del piano industriale di risanamento;
Servizio di CRO (Chief Restructuring Officer);
Supporto nella definizione ed esecuzione di strategie di exit o di rafforzamento della compagine societaria grazie a consolidate competenze ed esperienze in ambito M&A e all’accesso ad una rete di investitori attraverso il network Crowe Global;

Capital Markets

Attività di assistenza alle società in cerca di investitori attraverso offerta pubblica di azioni od obbligazioni tramite collocamento in borsa o sui mercati finanziari. Assistenza sia nella fase di valutazione preliminare del progetto che nella predisposizione delle informazioni necessarie