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Rocard

Gestion patrimoniale

Fortifier votre patrimoine personnel et professionnel.
Avec nos conseillers, bénéficiez d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine.
De l'entreprise au chef d'entreprise
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Nos expertises

De l’entreprise au chef d’entreprise

Strategis Patrimoine, notre filiale spécialisée en Gestion Patrimoniale, a été créée pour accompagner les chefs d’entreprise au quotidien dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine.

Le conseil, pivot central de l’activité de la société, permet d’intervenir dans la continuité et en parfaite complémentarité avec les conseils habituels des chefs d’entreprises.

Patrimoine Privé

  • Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine
  • Protection du conjoint/partenaire/concubin en cas de décès
  • Optimisation fiscale
  • Rationalisation de la détention des actifs 
  • Gestion financière
  • Étude retraite
  • …

Patrimoine Professionnel

  • Optimisation du Patrimoine professionnel
  • Optimisation du statut du dirigeant
  • Retraite/Prévoyance
  • Mutuelle/Santé
  • Épargne Salariale
  • Accompagnement à la cession de l’entreprise
  • Gestion de la trésorerie
  • Sélection de produits financiers…