Évaluation

Nous vous accompagnons pour faciliter la prise de décision et la rationalisation du prix lors d’une transaction. Notre démarche se veut pragmatique, axée sur l’analyse de la création de valeur et des modèles financiers robustes, quel que soit le contexte de l’opération.

• Évaluation de titres et de sociétés cotées ou non cotées
• Évaluation d’actifs incorporels : marques, relations clients

Valorisation d'instruments financiers complexes

Notre expertise permet de sécuriser, d’un point de vue juridique, fiscal et social, certaines opérations financières complexes, telles que la mise en place d’un management package dans le cadre d’un LBO ou la justification de taux d’intérêt retenus lors de la mise en place d’instruments de dettes.

• Évaluation de management packages (ADP, BSA, BSPCE, etc.)
• Réalisation de benchmarks de taux d’intérêt

Enjeux comptables

Notre savoir-faire nous permet également de vous assister pour le traitement de vos enjeux comptables, qu’ils soient liés à des transactions et au suivi de leur valeur dans le temps ou à l’analyse d’instruments financiers complexes.

• Allocation de prix d’acquisition (PPA)
• Tests de dépréciations
• Analyse d’instruments financiers complexes

Enjeux réglementaires et émission d'opinions

Nous sommes régulièrement amenés à émettre une opinion sur les modalités financières, sur la valeur d’un apport, sur la parité d’échange d’une opération de fusion qui est notamment destinée à protéger les actionnaires.

• Commissariat aux apports
• Commissariat à la fusion
• Commissariat aux avantages particuliers
• Expertise indépendante