ディール・トランザクションアドバイザリー
M&Aにおいてバリュエーションのもととなる財務数値の正確性の調査や企業リスクの精査が必要です。M&Aの対象会社を詳細に調査することで、M&Aにおけるリスクを事前に確認できるとともに、その後の価格交渉やM&A終了後企業運営の姿を具体的にプランニングすることができます。財務・税務やビジネス面等から調査を実施することによりM&Aの支援を行います。
潜在するリスク、事業としてのポテンシャルなど徹底した分析を重ね透明性の高い評価を行います。M&Aにおいてもっとも
豊富な経験と知識が要求されるプロセスがバリュエーションです。買収価格は無形資産を含む買収資産や負債の価値を反映する必要があり、会計面でも買収資産・負債の価値測定が求められます。
様々な実務経験や専門能力を活かして、事業再生に関するコンサルティングを提供しています。再生計画が必要となる企業の多くは、過大債務の状況に加えて、過剰な設備投資による不良資産や有価証券投資の損失を内包しています。
その一方で、本業である事業は堅調に推移している場合が少なくありません。このような課題に直面するクライアントに対して、経営資源の効率的な再配分を図るコンサルティングを実施し、キャッシュフロー の最大化に向けた再生計画の策定から実行までをサポートします。
一方で組織再編を行うには、それぞれの企業環境に即したストラクチャーを構築する必要があり、そのためには税務・会計面での高度な専門知識が要求されます。
我々は、組織再編においても様々な実務経験及び専門知識・能力を有しており精鋭スタッフがクライアントそれぞれにベストなサポートを提供しています。
M&Aにおいてバリュエーションのもととなる財務数値の正確性の調査や企業リスクの精査が必要です。M&Aの対象会社を詳細に調査することで、M&Aにおけるリスクを事前に確認できるとともに、その後の価格交渉やM&A終了後企業運営の姿を具体的にプランニングすることができます。財務・税務やビジネス面等から調査を実施することによりM&Aの支援を行います。
潜在するリスク、事業としてのポテンシャルなど徹底した分析を重ね透明性の高い評価を行います。M&Aにおいてもっとも
豊富な経験と知識が要求されるプロセスがバリュエーションです。買収価格は無形資産を含む買収資産や負債の価値を反映する必要があり、会計面でも買収資産・負債の価値測定が求められます。
国内株式上場(IPO) アドバイザリー
証券市場への上場は、業績だけではなく、その企業自身が適切な運営や社会的に信頼しうる存在になることが求められます。更に、内部統制の整備・運用などの一定の組織体制、そして適切な会社運営のために資本政策も求められます。我々は企業の株式上場目的達成のため、以下のサービスを提供いたします。
デジタルアドバイザリー
在宅勤務がスタンダードになり少子高齢化が進むなか、業務の自動化やペーパーレスは事業継続性に不可欠な取り組みとされています。
しかしツールを導入すればよいというものではありません。弊社では業務分析から導入まで、DX.デジタルトランスフォーメーションの第一歩である業務の自動化(デジタイズ※)推進支援を提供致します。
弊社では、ツール導入から始まるのではなく、まずアセスメントに基づき今の業務を可視化します。そのうえで適用すべきツールを選定・評価し、POCを実施することで導入効果や業務イメージを具体化します。導入フェーズでは、ツールを作って終わりではなく、業務移行していくうえで必要なマニュアルやルールの整備、運用体制構築のサポートなどを行い、効果を享受するところまで伴走致します。自動化のみならず業務改革実現に向けて、計画立案から現場における具体化施策の実行までを一気通貫で支援。分析・計画に際しては、複合的な観点から課題抽出を行い、アクションプランを作成。運用に際しては、検討された施策(アクションプラン)を、業務として実施可能な状態まで具現化し、期待された効果を最大限享受できるところまでご支援致します。
(※デジタイズとは DX(デジタルトランスフォーメーション)における「業務のデジタル化」領域)
G.C.A. グローバル・コーポレート・アドバイザリー
海外進出ケース
海外事業売却ケース
海外間移転ケース
中小企業庁「M&A支援機関登録」
M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築する目的で、中小企業庁が
創設したものです。
株式会社 キャピタル・ストラテジー・コンサルティングは、中小企業庁が創設した
「M&A支援機関に係る登録制度」において、「ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者一覧」に
掲載され登録されました。
弊社登録番号は 255です こちら>
遵守を宣言した内容
仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を
締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を
行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者
のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム
立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持
義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解
約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促しま
す。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り
受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者
・FA に対して明確にした上、これを
妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン
ド
・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を
禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継
・引継ぎ支援
センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めま
す。
・依頼者が任意の時点で仲介契約
・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での
明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹
介した譲り受け側のみに限定します。
海外進出支援