アドバイザリー
M&A
M&Aにおいてバリュエーションのもととなる財務数値の正確性の調査や企業リスクの精査が必要です。M&Aの対象会社を詳細に調査することで、M&Aにおけるリスクを事前に確認できるとともに、その後の価格交渉やM&A終了後企業運営の姿を具体的にプランニングすることができます。財務・税務やビジネス面等から調査を実施することによりM&Aの支援を行います。
- 財務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
潜在するリスク、事業としてのポテンシャルなど徹底した分析を重ね透明性の高い評価を行います。M&Aにおいてもっとも
豊富な経験と知識が要求されるプロセスがバリュエーションです。買収価格は無形資産を含む買収資産や負債の価値を反映する必要があり、会計面でも買収資産・負債の価値測定が求められます。
- 企業価値・株式価値評価
- パーチェス・プライス・アロケーション（PPA)
- ブランド等無形資産評価
事業再生
様々な実務経験や専門能力を活かして、事業再生に関するコンサルティングを提供しています。再生計画が必要となる企業の多くは、過大債務の状況に加えて、過剰な設備投資による不良資産や有価証券投資の損失を内包しています。
その一方で、本業である事業は堅調に推移している場合が少なくありません。このような課題に直面するクライアントに対して、経営資源の効率的な再配分を図るコンサルティングを実施し、キャッシュフロー の最大化に向けた再生計画の策定から実行までをサポートします。
事業再編
一方で組織再編を行うには、それぞれの企業環境に即したストラクチャーを構築する必要があり、そのためには税務・会計面での高度な専門知識が要求されます。
我々は、組織再編においても様々な実務経験及び専門知識・能力を有しており精鋭スタッフがクライアントそれぞれにベストなサポートを提供しています。
- 持株会社化への移行スキーム提案/実施サポー
- 合併、会社分割、現物出資、事後設立のサポート
- 株式交換と株式移転のサポート
M&Aにおいてバリュエーションのもととなる財務数値の正確性の調査や企業リスクの精査が必要です。M&Aの対象会社を詳細に調査することで、M&Aにおけるリスクを事前に確認できるとともに、その後の価格交渉やM&A終了後企業運営の姿を具体的にプランニングすることができます。財務・税務やビジネス面等から調査を実施することによりM&Aの支援を行います。
- 財務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
潜在するリスク、事業としてのポテンシャルなど徹底した分析を重ね透明性の高い評価を行います。M&Aにおいてもっとも
豊富な経験と知識が要求されるプロセスがバリュエーションです。買収価格は無形資産を含む買収資産や負債の価値を反映する必要があり、会計面でも買収資産・負債の価値測定が求められます。
- 企業価値・株式価値評価
- パーチェス・プライス・アロケーション（PPA)
- ブランド等無形資産評価
証券市場への上場は、業績だけではなく、その企業自身が適切な運営や社会的に信頼しうる存在になることが求められます。更に、内部統制の整備・運用などの一定の組織体制、そして適切な会社運営のために資本政策も求められます。我々は企業の株式上場目的達成のため、以下のサービスを提供いたします。
- 中期事業計画の策定支援
- 内部統制の整備、その運用体制の構築支援
- 資本政策のプランニングとその実行支援
その過程において新規ビジネス創出の気づきが起こる場合も非常に多く、それはテクノロジーが我々の生活に爆発的な変革を起こす可能性を常に秘めている事の証です。
そのため、デジタルアドバイザリー領域には、ネガティブな課題を解決するだけでなく、我々生活者視点のインサイトの洞察と新たな可能性を引き出すイノベーティブな発想であるビジネスデザインの視点、それらの施策を実行に移す人的ネットワークが必要になり、我々はその両方を持ち合わせています。
在宅勤務がスタンダードになり少子高齢化が進むなか、業務の自動化やペーパーレスは事業継続性に不可欠な取り組みとされています。
しかしツールを導入すればよいというものではありません。弊社では業務分析から導入まで、DX.デジタルトランスフォーメーションの第一歩である業務の自動化（デジタイズ※）推進支援を提供致します。
弊社では、ツール導入から始まるのではなく、まずアセスメントに基づき今の業務を可視化します。そのうえで適用すべきツールを選定・評価し、POCを実施することで導入効果や業務イメージを具体化します。導入フェーズでは、ツールを作って終わりではなく、業務移行していくうえで必要なマニュアルやルールの整備、運用体制構築のサポートなどを行い、効果を享受するところまで伴走致します。自動化のみならず業務改革実現に向けて、計画立案から現場における具体化施策の実行までを一気通貫で支援。分析・計画に際しては、複合的な観点から課題抽出を行い、アクションプランを作成。運用に際しては、検討された施策(アクションプラン)を、業務として実施可能な状態まで具現化し、期待された効果を最大限享受できるところまでご支援致します。
（※デジタイズとは DX（デジタルトランスフォーメーション）における「業務のデジタル化」領域）
一方で実際にアウトソーシングを活用する際には、様々な課題が存在します。
弊社では、そういった組織の皆様の課題を解消する、新たな形のアウトソーシングサービスを提供しております。業務引継ぎを受けた後、貴社への引継ぎを前提として一定期間運用し、ドキュメント整備や改善の実施、および作業記録を残していきます。
これにより、一度標準化され、ノウハウが蓄積された状態で貴社に業務をお引き渡し致しますので、従来のアウトソーシングの課題を解消しつつ、ビジネス環境の変化に応じた最適な状態での業務遂行が可能となります。具体的なサービス内容についてはお客様の対象業務、およびご要望に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
まずはショートレビューにて目指す業務形態と期待するアウトプットをお客様と合意させていただいた上で、その後のアウトソーシング費用をお見積りいたします。
システムは、経営活動にとって不可欠なものですが、以上のような課題に直面する企業が多いことも事実です。原因をきちんと捉えたうえで、適切な対応に早期着手できるかが、成功の鍵と言えます。業務ルールや情報システム等の《仕組み》と、それを運用するための《人・組織》を全社戦略と照らし合わせ総合的に振り返り、「システムの課題と問題点」を明らかに診断いたします。
- 海外進出事前市場調査・事業事前調査
- 法人設立/記帳代行/英語・現地語による会議資料作成
- IFRS U.S.GAAP等国際会計基準コンバージョン
- タックス・ヘイブン税制 リスク改善提案
- 国際税務専門の税務調査対応策
- 連結ベース税引後利益の最大化提案
- 海外往査による海外子会社チェック
- 最新税制のキャッチアップ
- 国際税務 相談対応
- セカンドオピニオン
海外進出ケース
- 戦略的事業投資コンサルティング
- ストラクチャー / トランザクションサービス
- M&A 対象企業発掘
- クロスボーダーFinancial Advisory Service
- トップミーテイング 基本条件交渉
- PMI (買収後企業文化統合プロセス)
- デューデリジェンス（財務・事業）
- バリュエーション（企業価値評価）
- 財務内容・企業概要交換
海外事業売却ケース
- 戦略的事業承継
海外間移転ケース
- 外資企業の日本子会社 財務レビュー
- IFRS U.S. GAAP 等国際会計基準コンバージョン
- 外資系企業ストックオプション対応
- 外国人駐在員に関わる税務対応
- 海外子会社モニタリング（海外不正発生要因の除去）
- 月次財務報告書作成
- 海外子会社管理（内部統制コンサルティング）
- 月次往査
- 決算・申告書作成業務
- 四半期決算対応・税効果会計
- 税制改正対応
- 税務申告書レビュー業務
- タックス・ヘイブン税制アドバイス
- 源泉所得税・租税条約アドバイス
- 外国税額控除アドバイス
- 国際取引消費税対応
- セカンドオピニオン
- 雇用契約書・就業規則作成支援
- 駐在員・出向者・資産運用 所得税申告
- 国際相続税・国際贈与税・国際間資本政策
- 日本国内在住 外国人向け 申告
- 海外移住サポート
- 個人資産 タックスヘイブン提案
- 簡易診断
- ベンチマーキング (独立企業間価格範囲算出)
- 移転価格ローカルファイル作成
- 移転価格文書
- 移転価格文書内製化支援
- 移転価格ポリシー策定支援
- 移転価格のセカンドオピニオン
- 無形資産価格算出
- ロイヤリティ料率算出
- 移転価格調査 査察対応
- 相互協議・APA対応
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