Crowe Advisory - transactions
Crowe Srbija

Savetovanje pri transakcijama

Uz oslonac na duboko poznavanje industrije i finansijsku ekspertizu, naši TAS stručnjaci osiguravaju efikasnu realizaciju vaših transakcija, njihovu usklađenost sa strateškim ciljevima i ostvarivanje maksimalne vrednosti.

Odluke o transakcijama zasnovane na tačnim, proverenim i potpunim informacijama


Naš TAS tim pruža usluge sell-side i buy-side Due Diligence-a, kao i vendor i financing Due Diligence. Pomažemo vam da analizirate rizike i prilike u segmentima finansija, operacija, ljudskih resursa i korporativne kulture, kako biste doneli informisanu odluku o planiranoj transakciji. Takođe, vršimo detaljnu proveru imovine, kapaciteta, procesa i tehnologija.

Naš Due Diligence proces prilagođen je vašim specifičnim potrebama i po pravilu obuhvata sledeće elemente:

  • Analiza kvaliteta održive dobiti i novčanih tokova
  • Analiza kvaliteta imovine i obaveza
  • Analiza trendova i potreba za obrtnim kapitalom
  • Identifikacija slabosti u sistemu internih kontrola
  • Podrška pri izradi ugovora o kupoprodaji udela ili imovine (SPA).

Od strategije do realizacije – pametno strukturiranje transakcija  


Tim kompanije Crowe pruža savetodavne usluge korporativnim klijentima, privatnim investicionim fondovima ili individualnim investitorima u vezi sa strukturiranjem transakcija, uključujući finansijske, računovodstvene i poreske aspekte, kao i implikacije na kapital.

Naš pristup je prilagođen tako da strukturu transakcije uskladi sa vašim strateškim ciljevima, uz istovremeno upravljanje potencijalnim rizicima. Pomažemo vam da se snađete u kompleksnim opcijama finansiranja, regulatornim okvirima i prekograničnim zahtevima, osiguravajući da svaka transakcija bude optimizovana ne samo za trenutni uspeh, već i za dugoročno stvaranje vrednosti.Bilo da kupujete, prodajete ili restrukturirate poslovanje, donosimo ekspertizu potrebnu za procenu različitih scenarija i identifikaciju najefikasnijeg puta ka cilju.

Analizom novčanih tokova, strukture kapitala i poreskih efekata, naši stručnjaci pružaju jasnu sliku o tome kako svaka opcija utiče na vaše poslovne ciljeve.Pored tehničke ekspertize, nastupamo kao vaš partner u pregovorima, blisko sarađujući sa pravnim i operativnim savetnicima na izgradnji održive i povoljne strukture. Naše duboko poznavanje industrije omogućava nam da predvidimo izazove i predložimo inovativna rešenja koja vam daju prednost na konkurentnim tržištima.

 

Maksimizacija vrednosti kroz efikasnu post-M&A integraciju  


Mnogi procesi spajanja i pripajanja ne ispune očekivanja zbog lošeg upravljanja integracijom. U kompaniji Crowe pomažemo klijentima da prevaziđu ove izazove i povećaju šanse za uspeh transakcije. Naši stručnjaci za post-M&A integraciju pružaju podršku strateškim kupcima i private equity investitorima u realizaciji planirane vrednosti i maksimizaciji povraćaja investicije.

Naša podrška obuhvata:

  • Definisanje jasne strategije integracije
  • Identifikaciju finansijskih i operativnih sinergija
  • Upravljanje komunikacijom i organizacionim promenama
  • Izradu konkretnih akcionih planova za ostvarivanje administrativnih i sinergijskih ciljeva

Integracija ljudi, procesa, operacija i tehnoloških sistema nakon transakcije može biti kompleksna. Zahvaljujući bogatom iskustvu i strukturiranom pristupu, naš tim vodi klijente kroz ove kritične faze kako bi osigurao nesmetan prelazak na novi model poslovanja i postizanje održivih rezultata.

Optimizacija vrednosti kroz kvalitetno strukturirane SPA ugovore  


Bilo da kupujete ili prodajete kompaniju, Crowe vam pomaže da obezbedite jasno definisan kupoprodajni ugovor (SPA) kako biste optimizovali vrednost transakcije.

Naš sveobuhvatan pristup klijentima pruža značajnu prednost u procesu pregovaranja. Blisko sarađujemo sa pravnim savetnicima kako bismo blagovremeno identifikovali ključna komercijalna pitanja i osigurali da ona budu precizno definisana u SPA ugovoru.

Naša podrška obuhvata:

  • Sastavljanje i pregled računovodstvenih garancija i obeštećenja (warranties and indemnities)
  • Strukturiranje mehanizama za prilagođavanje kupoprodajne cene
  • Definisanje ciljnih vrednosti neto imovine i normalnog nivoa obrtnog kapitala
  • Definisanje računovodstvenih politika i standarda za izradu zaključnih bilansa (completion accounts)
  • Implementaciju „Locked Box“ mehanizama

Kombinovanjem finansijske, računovodstvene i komercijalne ekspertize, naš tim pomaže klijentima da pregovaraju sa samopouzdanjem i ostvare povoljnije ishode svojih transakcija.

Poslujte sa nama


Pružamo stručne usluge koje vam pomažu da razvijate, kontrolišete, zaštitite, i po potrebi, restruktuirate svoj kapital.
image
Đorđe Dimić
Partner / Audit and AdvisoryCrowe RS Advisory d.o.o.
image
Milan Adžić
Partner / AdvisoryCrowe RS Advisory d.o.o.