Razumemo da transakcije srednjeg tržišnog segmenta ne mogu da se rešavaju po principu „jedna veličina za sve“ - mi imamo fleksibilnost i sposobnost da prilagodimo naše savete i usluge vašim specifičnim potrebama.
Crowe SrbijaSavetovanje u oblasti korporativnih finansija
Spajanja i akvizicije (M&A)
Širenje kompanije, strateška reorijentacija ili reorganizacija: u oblasti spajanja i akvizicija (M&A) postoje prilike za kompanije svih veličina i iz svih sektora da povećaju svoju vrednost. Ovi korporativni izazovi, međutim, mogu biti praćeni i značajnim rizicima za kompaniju i njene donosioce odluka. S obzirom na to da ovakve transakcije kupovine i prodaje nisu deo svakodnevnog poslovanja kompanije, preporučujemo angažovanje naših stručnjaka.
Naša filozofija integrisanog savetovanja pruža idealnu osnovu za usluge koje nudimo u okviru finansijskih rešenja, kroz umrežavanje eksperata iz različitih specijalizovanih oblasti i tržišta, uz saradnju sa poreskim i drugim stručnjacima.
Naše usluge:
- Sveobuhvatna podrška u M&A transakcijama, kako na strani kupca, tako i na strani prodavca
- Evaluacija biznis planova, priprema kompletne dokumentacije za transakciju, uključujući „teaser“ dokumente, informacione memorandume, pisma o namerama (LOI), memorandume o razumevanju (MOU) i zahteve za ponudu (RFP)
- Podrška u pregovorima sa prodavcima ili potencijalnim investitorima
- Budžetske projekcije i procena vrednosti zasnovana na DCF metodi, metodama multiplikatora i/ili uporednim modelima
- Finansijska, poreska i komercijalna dubinska analiza (due diligence)
- Integracija nakon spajanja (post-merger integration)
- Alokacija kupoprodajne cene (purchase price allocation)
Procena vrednosti i finansijsko modeliranje
Posedujemo ekstenzivno znanje u proceni vrednosti kapitala i imovine za različite namene. Kao članica mreže Crowe Global, možemo se osloniti na ekspertizu lokalnih stručnjaka širom sveta kako bismo pružili neometanu prekograničnu uslugu. Kompanijama pružamo podršku u sledećim oblastima:
- Procena vrednosti svih vrsta poslovanja i imovine
- Različiti sporovi – procena vrednosti preduzeća, imovine i izgubljene dobiti
- Podrška u računovodstvu i finansijskom izveštavanju – npr. za alokaciju kupoprodajne cene i testiranje obezvređenja imovine
Pored toga, naš tim za procenu i modelovanje pomaže klijentima u izradi prilagođenih, fleksibilnih finansijskih modela za širok spektar transakcija. Robustan finansijski model je koristan alat koji klijentima omogućava procenu strateških planova i pomaže u donošenju odluka. Izrađujemo modele za:
- Transakcije
- Budžetiranje
- Procene vrednosti kod otkupa uz pomoć poluge (LBO) i menadžerskih otkupa (MBO)
- Dugoročno predviđanje i analizu scenarija
- Biznis planove i studije izvodljivosti
Takođe pružamo usluge nezavisne revizije finansijskih modela, koje investitorima pružaju sigurnost da je model pravilno strukturiran i da precizno odražava transakciju ili poslovanje. Nudimo različite nivoe provere, od onih na visokom nivou i provera najbolje prakse, do sveobuhvatnih revizija modela.
Prikupljanje kapitala
Pružamo podršku kompanijama u različitim fazama razvoja koje teže prikupljanju sredstava za širok spektar namena, uključujući obrtna sredstva, kapitalne investicije, akvizicije, menadžerske otkupe ili jednostavno refinansiranje radi poboljšanja postojećih uslova.
Negujemo snažne odnose sa velikim brojem potencijalnih finansijera i investitora, kako u domenu duga tako i u domenu sopstvenog kapitala, a naš pristup podrazumeva podršku klijentima kroz sve aspekte transakcije:
- Strukturiranje i optimizacija transakcije
- Izrada biznis plana i projekcija
- Finansijsko modelovanje i procena vrednosti
- Savetovanje o finansiranju i podrška pri pronalaženju izvora sredstava
- Institucionalno ili privatno finansiranje
- Pregovaranje o uslovima transakcije
- Dubinska analiza (due diligence) pre investiranja
Finansijsko restrukturiranje
Kada se finansijska pozicija pogorša, stručnjaci kompanije Crowe donose duboko industrijsko iskustvo neophodno za otkrivanje odlučujućih mera restrukturiranja koje vam mogu pomoći da maksimizujete oporavak i minimizujete gubitke. Naše savetodavne usluge u oblasti restrukturiranja obuhvataju:
- Stabilizacija finansijskog učinka: Crowe tim za restrukturiranje pruža podršku klijentima u izradi i implementaciji planova za preokret poslovanja, upravljanju pregovorima sa poveriocima, utvrđivanju planova pre stečaja i sprovođenju odluka nakon stečaja.
- Analiza operativnog učinka: Analiziramo trenutno poslovanje, preporučujemo operativne izmene i izrađujemo i implementiramo visokoproduktivne biznis planove kako bismo pomogli u poboljšanju novčanih tokova i postizanju održivih rezultata.
- Finansijsko savetovanje: Pomažemo klijentima da razviju ključne procedure za konverziju gotovine, procenimo alternativne opcije finansiranja, planiramo i sprovedemo ubrzanu prodaju nekritične imovine i pružamo podršku u stečajnim postupcima.
- Privremeno upravljanje: Naši stručnjaci za restrukturiranje mogu se neprimetno integrisati na ključne liderske pozicije kako bi pružili podršku i ubrzali plan restrukturiranja.
Biznis planovi i studije izvodljivosti
Naše studije izvodljivosti se objektivno analiziraju na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih podataka, omogućavajući projektnim menadžerima i višem rukovodstvu klijenta da ispitaju izmerene potencijalne ishode projekta pre investiranja previše vremena i novca, čime se značajno smanjuje rizik.
Kroz naš pristup pripremi studija izvodljivosti, posmatramo potencijalne poduhvate iz sledećih perspektiva:
- Analiza tržišta
- Poslovni model koji će se primeniti prilikom izvršenja projekta
- Tehnička studija
- Analiza upravljanja
- Finansijski model projekta i njegova izvodljivost
- Finansijski i ekonomski uticaji projekta.
Javno-privatno partnerstvo
Naši savetnici za javno-privatna partnerstva predvode inicijative i aktivnosti u ovoj oblasti kroz istraživanje, implementaciju i zagovaranje prilika za angažovanje privatnog sektora zajedno sa javnim sektorom, u cilju stvaranja mogućnosti u okviru lokalnih zajednica i/ili opština.
Ovakav model saradnje nosi ogroman potencijal za ubrzanje infrastrukturnog i ekonomskog razvoja, jer udruživanje resursa oba sektora omogućava realizaciju kapitalnih projekata koji bi inače bili nedostižni. Naši savetnici daju ključni doprinos ovom procesu kroz svoje veliko iskustvo i duboku ekspertizu, osiguravajući da se kroz sinergiju javnih interesa i privatne efikasnosti otvori prostor za dugoročnu stabilnost i unapređenje kvaliteta života građana uz značajnu optimizaciju javnih troškova.
Poslujte sa nama
Pružamo stručnost koja vam je potrebna da razvijate, kontrolišete, zaštitite, i po potrebi, restruktuirate svoju imovinu. Kontaktirajte naše stručnjake još danas.
Đorđe Dimić
Partner / Audit and AdvisoryCrowe RS Advisory d.o.o.
