Bancario y Financiero
¿Cómo te podemos ayudar?
En Crowe contamos con un profundo conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros y sus actores clave. Aportamos no solo rigor jurídico, sino una perspectiva práctica basada en nuestra interacción constante con reguladores, mercados y operadores tanto a nivel nacional como internacional.
“Comprendemos la regulación y también la realidad práctica. Acompañamos a nuestros clientes en soluciones adaptadas y una visión integral de todo el ciclo de vida financiero”.
Somos expertos en estructuración y ejecución de operaciones en mercados de deuda y equity. Operamos como asesores registrados en MARF y trusted partners en Portfolio Stock Exchange, entre otros.
Desde el punto de vista del emisor, aportamos valor facilitando procesos complejos; y desde la órbita del colocador o arranger, optimizamos mecanismos de trabajo para maximizar el alcance y valoración de la operación.
“Acompañamos a nuestros clientes en la construcción de sus esquemas de pasivo y activo, facilitando su financiación y crecimiento”.
- Emisiones de deuda: bonos, pagarés, emisiones tanto en ofertas públicas como en colocaciones privadas.
- Emisiones de renta variable (Equity): salidas a bolsa tanto en mercados regulados como SMN, ampliaciones de capital, recompra de acciones, colocaciones privadas.
- Titulización de activos: estructuración de SPVs, emisiones sintéticas, activos no convencionales, asesorando tanto al originador como a la sociedad gestora, agencias de rating o entidades colocadoras.
- Derivados y financiación estructurada: Operaciones con productos estructurados (CDOs, CLNs, programas de reempaquetado).
- Compraventa de carteras (NPLs, REOs): due diligence, SPA, titulización. Compraventa de deuda y asesoramos en la estructuración e implementación de la compraventa o trading de participaciones en préstamos performing y nonperforming, derechos de crédito y portfolios de nonperforming assets.
- M&A y OPAs: representación legal en operaciones estructurales de entidades cotizadas y/o sus inversores.
- Gobierno corporativo: secretaría de entidades cotizadas, cumplimiento normativo y PBC/FT.
“Ayudamos a generar, estructurar y orientar la operación, acompañando a los clientes hasta su ejecución”.
Soluciones financieras integrales. Asesoramos en todas las fases de la financiación y refinanciación, tradicional o alternativa.
Acompañando a nuestros clientes desde la fase inicial de captación de capital hasta la ejecución de las transacciones, siempre en alineación con sus objetivos estratégicos.
- Financiación y refinanciación bancaria: bilateral y sindicada, sénior, mezzanine, subordinada. Atención especial a las operaciones de sale & lease back.
- Financiación de activos: maquinaria, buques, aeronaves, equipos médicos, leasing o préstamos directos, y estructuración de garantías y vehículos asociados.
- Financiación de proyectos: asesoramiento tanto a entidades financieras como a sponsors, en especial en proyectos de energía
- Refinanciación y reestructuración: canje de deuda, préstamos con opción de compra, acuerdos extrajudiciales con acreedores, etc. Análisis de las consecuencias jurídicas para deudores y financiadores (incluyendo la estructuración de los contratos y de los paquetes de garantías para implementar las operaciones).
- Due diligence legal-financiera: análisis exhaustivo en operaciones corporativas (fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa y financiaciones). Visión transversal e integración con las áreas fiscal, laboral y corporate.
- Financiación inmobiliaria: financiación inmobiliaria: adquisición, promoción, construcción y operación de activos inmobiliarios (centros comerciales, oficinas, hoteles, etc.).
- Financiación de infraestructura: estructuración de paquetes de financiación y garantías para proyectos públicos o público-privados (carreteras, aeropuertos, puertos, y plantas de residuos).
- Financiación corporativa y private equity: asesoramiento integral en operaciones de adquisiciones corporativas, LBOs, salidas a bolsa, y venta directa. Apoyo en operaciones de adquisiciones apalancadas, desde su inicio hasta la salida (venta directa o salida a bolsa).
- Financiación alternativa: creación de plataformas de direct lending, crowdfunding, crowdfactoring, etc.
- Fundraising y trade finance: gestión de búsqueda de capital, estructuración de desembolsos y elaboración de planes de financiación escalada. Operaciones de factoring, confirming, y NPA.
- Participación en comités de riesgo o crédito: apoyo directo a consejos de administración en materia de regulación, solvencia y riesgo derivados de actividades financieras.
Acompañamos a entidades reguladas desde su constitución hasta su operativa y relación con supervisores.
- Entidades reguladas y gestores de activos: asesoría en la constitución, registro y regulación de instituciones financieras, sociedades y agencias de valores. Apoyo en la formación de fondos de inversión, sub-fondos y estructuración de vehículos de inversión.
- Seguros y mediadores de seguros: asesoramos en ordenación y supervisión para que aseguradoras puedan operar en España, incluyendo la creación de planes de pensiones, negociación de productos y alianzas banca-seguros.
- Fintech y medios de pago: asistencia a bancos digitales, entidades de pago y dinero electrónico para adaptarse a un entorno jurídico dinámico. Servicios de constitución, obtención de licencias, inspecciones, investigaciones y asesoría en procedimientos sancionadores.
- Secretaría técnica de entidades reguladas: soporte a Juntas de Accionistas y Consejos de Administración, guiándolos en la toma de decisiones estratégicas y en la adopción de acuerdos en el marco regulatorio (fondos de inversión, gestoras, entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, etc.).
“Nuestros profesionales han participado en las principales operaciones del sector, representando a bancos y entidades de servicios de inversión ante los reguladores y supervisores, lo cual garantiza un asesoramiento preciso y adaptado a cada necesidad”.
