Mergers_and_Acquisitions

M&A

I nostri professionisti assistono imprenditori, aziende e
fondi di private equity nell’ideazione, strutturazione e negoziazione di operazioni di successo.

Nell'attuale scenario economico le operazioni di finanza straordinaria sono sempre più complesse e richiedono elevata professionalità e capacità di servire il cliente a livello internazionale. Grazie al network, alle competenze settoriali e alla vasta rete di relazioni, i nostri qualificati professionisti assistono imprenditori, aziende e fondi di private equity nell'ideazione, strutturazione e negoziazione di operazioni di successo. 

Grazie alla collaborazione con Next Advisor, Crowe AS offre dunque un'ampia gamma di servizi di consulenza finanziaria nell'ambito di operazioni straordinarie - dalle acquisizioni fino al finance raising - in tutti i settori industriali. 

Acquisizione di aziende
  • Definizione dei criteri e delle migliori modalità di acquisizione
  • Assistenza nella strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell'operazione
  • Coordinamento delle due diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
  • Assistenza nel negoziato con la controparte, in particolare supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell'offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
  • Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, etc.)
Cessioni di aziende, ricerca di partner industriali e finanziari, reperimento di capitali per lo sviluppo
  • Definizione delle migliori modalità per la dismissione del business o di ricerca del partner
  • Identificazione della tipologia di partner (strategico/finanziario)
  • Ricerca dei potenziali acquirenti/partner anche mediante il network Crowe Horwath
  • Predisposizione della documentazione necessaria per presentare l'opportunità d'investimento (Information Memorandum, blind profile, etc.) e attivazione dei contatti con i potenziali acquirenti / partner
  • Data-room - gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti
  • Assistenza nei negoziati con le controparti
  • Valutazione della qualità delle offerte vincolanti ricevute
  • Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)
Quotazioni in mercati regolamentati

Assistenza alla quotazione sul mercato italiano sia nella fase di valutazione preliminare del progetto che nella predisposizione delle informazioni necessarie.

  • Valutazione economica della società, assistenza nella predisposizione del business plan, assistenza nella ristrutturazione societaria-fiscale e nella definizione dell'ammontare ottimale dell'offerta pubblica
  • Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la quotazione (QMAT, Business plan per la Borsa, Prospetto informativo, ecc.)
  • Gestione dell'intero processo di quotazione